以骨力裴罗（？-747年）为领袖的回纥联盟在唐军的配合下，一举推翻了后突厥汗国（688-744年），并在漠北建立起自己的回纥汗国（744-840年）。
都城（又称王庭、牙帐)设于鄂尔浑河流域，居民仍以游牧为主。回纥建国，对中国历史产生了深远的影响。
建国初期，回纥与唐朝的关系一直很好，不像其他民族那样常来骚扰与掠夺。
745年,骨力裴罗又攻杀最后一任突厥可汗——白眉可汗,并派遣使者往长安报功，李隆基委任他为禁军第五军编外军长（左骁卫员外大将军）。
回纥汗国通过长期南征北战，控制的区域越来越广，版图最大时:东接室韦（蒙古族的祖先），西至金山（今阿尔泰山），南控大漠，几乎完全占有了古代匈奴帝国的领地。
骨力裴罗死后,他的儿子磨延啜继位，号称葛勒可汗（也称“英武可汗”，？—759年）。
葛勒可汗英武剽悍、善于用兵，但每年都会派使者向唐朝进贡。
李亨即位后，回纥使者带来了可汗的问候，并表示愿意帮助讨伐安史叛军。
但乱世中的大唐已经失去了咄咄逼人的影响力，回纥并不肯轻易出兵或者白白出兵。求胜心切的李亨，
甚至接受了其“收复长安、洛阳之日，土地、官绅和老百姓归唐，金银财宝和妇女都归回纥”的苛刻条件。承诺这样的诱饵，对于泱泱大唐来说无疑是极大的耻辱。即便李亨是无奈之举。也多少有些开门揖盗的意味。
大国求助，明显就是弱势凸显。谁也管不了那么多了。实际上，在这种情况下。引入一直对中原有觊觎之心的游牧部族，不能不说是一种风险。当代学者吴思先生提出过一条“血酬定律”，
他认为，血酬就是对暴力的酬报。为了一定数量的生存资源，当事者（如回纥）可能冒伤亡风险，以生命为赌资。为了短期血酬收入的最大化，
合法的暴力集团可以退化出匪性。李亨为了保住自己的江山，迅速平定眼前大患，不惜以牺牲子民为筹码。
757年九月。在丰厚回报的诱惑下（有人认为回纥人非常仗义，简直是无稽之谈），葛勒可汗立刻派其子叶护（古代突厥、回纥等民