河西节度使萧嵩会同陇右节度使张忠亮联军，沿黄河向南攻击吐蕃军队，在青海湖西一个叫渴波谷的地方，大败吐蕃，吐蕃军队南逃，张忠亮率军追击，攻陷吐蕃的重要根据地大莫门城（今青海共和县东南），俘虏大量的吐蕃部队，并将吐蕃重要的联络桥梁骆驼桥予以焚毁，然后撤军。
此时，瓜州守军听到唐军大胜消息，于是打开城门，主动攻击吐蕃军队，击败他们。
八月，吐蕃不甘失败，又领军越过祁连山，攻击位于山麓的祁连城。萧嵩派将军杜宾客（开元二年劝薛衲不可进军契丹的那一位）率领携带有强力弓箭（强弩）的军队四千人应战，从上午会战到黄昏，吐蕃军队大败，大将被唐军生擒，败兵四散进入祁连山南撤，阵亡人数巨大，哭声四起。
经过这两次打击后，吐蕃军队基本丧失了主动攻击的能力。
与此相对的，唐朝军队开始主动出击，先是在开元十七年三月，瓜州都督张守圭及沙州刺史贾思顺（还记得吧！就是守常乐孤城的那个县令）合兵攻击吐蕃大同军，大败吐蕃军队。
接下来，在同一个月份，唐朝军队夺下吐蕃的重要根据地石堡城（第一次石堡城战役，详情上一章已叙述）。
吐蕃至此无力再跟唐朝作战，于是主动跟唐朝谋和归顺，开元中期的西线作战，暂告一段落。
西线战事告一段落后，我们再看看东线状况。
东线的主要敌人是契丹部落。在开元二年那一次契丹军队打败唐军后，其内部发生了一些变化。
原本契丹的首领是由部落酋长担任。掌握主要的权力，因为之前唐朝对东北地区的少数民族设立羁縻州来安抚时。契丹隶属松漠督都府，所以其首领通常被称为松漠都督。
在开元二年打败唐军后，有一位衙官叫可突于，本是契丹部落中的贵族，他逐步掌握的权力，在开元八年，将原来的契丹首领，松漠都督李娑固驱逐，后来还把他杀掉。
此后。可突于数度废立首领，成为契丹部落真正的实力派人物。
自从可突于掌权后，契丹数次跟唐军交战，但冲突均不大，也数度遣使求和，但唐朝因为契丹屡次侵扰边疆，对其所遣使者均给与冷淡待遇，这让可突于心中不太爽。