被加强了，守卫沃达希尔上部的部队，都是每年大练兵的获胜者，精锐中的精锐，每一名士兵都是英雄，奢侈程度有史以来达到了最豪华。希莉儿被称为沃达希尔的月亮，已经有取代艾露恩月神的位置了。
在沃达希尔下部的海中，无时无刻都有着海军在游弋，现在的海军已经分为两部分了，一部分是舰队，负责海面的战争，另一部分是海精灵，负责海底下的战争。利安德尔的小女儿玛丽现在已经被誉为大海女神了，在海水中几乎就是无敌的存在，就是水元素都没有她厉害，现在她的手下已经有了一个军团，其中被抓过来奴役的水元素就有上千个之多。
北方的塞纳里奥也有了很大的发展，不过由于男精灵基本上都在沉睡当中，人口的出生率太低，现在也不过一百万的人口，连星辰帝国的二十分之一都没有，城市也就那么几个，倒是女精灵在泰兰德的带领下建立了哨兵部队，成为了塞纳里奥的代表。
远在大海另外的一侧的东大陆，达斯雷玛带领着的高等精灵也在那里扎根了。一开始他们在提瑞斯法林地登岸，在那里生活了一段时间，可是突然出现了一个可怕的诅咒，让高等精灵们不能安心的在那里生活，族民频频死亡，这让达斯雷玛不得不带领人离开这个刚刚安居的土地。他们向大陆的北方前进，不知不觉间竟然在祖安曼巨魔的故都上建造了新的城市，引起了巨魔的仇恨。
达斯雷玛带领着人民将巨魔打退了，在这里生活了下来，他们将这座城市称为奎尔萨拉斯。奎尔萨拉斯建立之后不久，达斯雷玛就生病了，外界猜测可能是因为提瑞斯法林地的诅咒，可是只有少数知情人知道，他是动了利安德尔陛下的星辰之石。
达斯雷玛的儿子阿纳斯塔里安继承了他的皇位，埃利奥特以阿纳斯塔里安年幼为名，组建了贵族议会，辅佐他治理国家。议会刚刚成立的时候的确起到了很大的作用，他们一边教导阿纳斯塔里安，一边帮他将国家治理好，他们不希望他像他父亲一样有了自己的不该有的野心。
后来在阿拉索高原出现了一群奇怪的生物，他们和精灵长的很像，但是却比精灵矮小，没有可以夜视的眼睛，也没有尖长的耳朵。但是他们却很强壮，他们自称人类，在一个叫做阿拉希的强者带领下，他们建立了自己的帝国——