越到了抗战时空。
要说沐阳真的懂变脸吗。他还真的学过，而且还有全套的家伙什，表演服和脸膜，甚至喷火装置一样不缺。
抗战时期有很多华人逃离国内躲避战乱，1942年常茂年带着自己的一家老小，辗转来到了瑞典。
常茂年是成都有名的川剧表演者，虽然称不上大师，但也是其中的翘楚，曾经师承川剧表演大师方奎安。1942年，常茂年30岁，正是经验丰富年富力强的好年纪，可是因为战乱。不得不另投他路。
他在以前表演时，认识了一名来自丹麦的商人尼尔斯，尼尔斯来中国贩卖玻璃。做得生意也算是差强人意，在一次观看常茂年的表演之后。被这门川剧变脸艺术所折服，当时就想要请教其中的奥秘。
可是自古以来。川剧变脸就是师门最大的秘密，入门后需要发下重誓，绝不对外泄露，所以常茂年是不会告诉尼尔斯的，不过两人却成为了朋友。
战争越来越厉害，很多人感到朝不保夕，尼尔斯也准备回国了，他走前找到常茂年，问他是否愿意跟随他到丹麦去，到那里去表演这门艺术。
此时国内动荡，很多人吃饭都成了问题，常茂年的收入也是每况愈下，每日的收入也就只够一家人口粮，最后在尼尔斯的劝说下，常茂年毅然卖掉在成都的房子，加上尼尔斯的捐助，才凑足了一家人船票钱，踏上了漫长的远行之路。
但到达丹麦前，听说丹麦已经被德军占领了，就连尼尔斯也回不去了，两家人只好在马尔默下了船。马尔默和丹麦的首都哥本哈只隔着一个海峡，大概十几海里的样子。
总算落了脚，尼尔斯也没了工作，成了常茂年的经纪人，常茂年开始了自己的演艺之路，不过这里的人，对这门来自东方的艺术，并不是很能接受，人们更多的，是当做一种魔术来看待它。
不管怎样，常茂年有了收入，算是能够养活一家人了，而且这里还算安定，就这么平静的活下去。
沐阳在马尔默当地富商的一次酒会上，看到了被邀请来表演的常茂年，对于能够在万里之外看到家乡人，沐阳表示非常高兴，在常茂年结束表演之后，上前攀谈。
两人见面自然互诉乡情，常茂年得知日本已经战败，国家胜利之后，