东京参谋本部接到关东军情报机关发来的电报：在中国北方三省主要官员汇集在哈尔滨开会期间，召开了一个非常重要，关系他们未来决策方向的会议，会议规模不大却包括了党政主要官员。这次会议对外高度保密，谁也没有办法弄清楚会议的内容。当参谋本部对此非常不满，严重质疑关东军情报机关为什么没有掌握确切的情报？这件事情虽然很小，可是对于一向重视情报工作的日本军队来说是很严重的事情，因此关东军情报机关机关长土肥原被迫亲自回电解释：“自从帝**事重心向中国北方倾斜的时候，就加紧了对北三省的侦察和渗透，但是为时已晚，中国人已经掌握了先进反间谍的技巧，建成了庞大的反间谍体系，并发动平民对可疑人物加紧了监控、举报，以前潜伏的侦察网大部分被破坏，大批的侦察人员被杀。其余的也慑于他们残酷的刑罚和无处不在的反侦察活动，不敢公开活动，只好潜伏起来，无法提供及时有效的情报。即使部分可以活动的也只能提供一些琐碎而无太大价值的情报。可以说在这几个省的情报工作基本上已经起不到任何的作用，现在能依赖的只有从他们的公开的报纸和电台中找出有用的东西。
他们对付我们派遣的谍报人员和为我们谍报人员提供消息、帮助的中国人的处罚异常的严厉，他们甚至不会轻易的杀死抓到的谍报人员，只是慢慢的将他们折磨致死，大多数的时候他们审讯我们发展的中国谍报人员都可以得到想要的东西，我们派遣的谍报人员虽然也经过了严格的训练，可是在他们的那种酷刑下还是有极少数的背叛者。一般来说他们将那些被他们抓住的失去作用的间谍，都是野蛮的用他们在满清时期曾经使用的酷刑来杀死他们的。他们这种方法很有效，那些原本被我们用金钱收买和被我们胁迫为帝国工作的中国的人大多拒绝继续服务，他们表示除非帝国可以为他们的安全提供保证，否则将拒绝提供任何相关的情报。但是这在目前的情况下是绝对不可能的事情，我们连自己派遣的谍报人员的生死都无法保证，更谈不上他们。大多数的时候那些为我们工作的中国人在被捕后千方百计的供出情报网的其他人，以换取自己的生命，根据这些人提供的情报被捕的人又供出的别的人员，如此一来就形成了恶性循环，越来越多的情报网被破坏。因此我们的建议是，派